Data Rooms Virtuais para Devida Diligência

O que é a devida diligência?

Devida diligência envolve uma investigação detalhada dos factos e dados relevantes para uma transação. Num potencial investimento ou acordo de fusões e aquisições (M&A), é levada a cabo para proteger as partes envolvidas de responsabilizações indesejadas e inesperadas.

A investigação pode ser operacional, legal, técnica, ambiental, fiscal, económica, ou financeira quanto à sua natureza.

Porque é que os vendedores precisam de devida diligência

Quando se leva a cabo devida diligência, a maior parte da responsabilidade recai sobre o comprador. Mas os vendedores estão bem aconselhados a levar a cabo as suas próprias investigações. Desta forma, podem identificar problemas e resolvê-los antes do comprador ser envolvido, dando-lhes mais poder de alavancagem para negociarem termos favoráveis.

Porque é que os compradores precisam de devida diligência

Os compradores precisam de devida diligência para garantir que estão a obter um negócio que vale a pena o seu investimento. Ajuda a prevenir a exposição a riscos financeiros e legais. Uma investigação detalhada fornece-lhes a certeza de que precisam para selar o acordo com consciência tranquila.

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Devida diligência: Uma fase crucial de Fusões e Aquisições (M&A) 

Em transações M&A, a devida diligência permite ao comprador verificar informação relevante sobre a empresa que deseja adquirir. O processo começa depois da carta de intenção (LOI) ser assinada. 

A devida diligência tem como objetivo equipar o comprador com todas as informações de que precisa para tomar a decisão correta. Se a equipa de devida diligência encontrar quaisquer problemas, irá decidir se querem abandonar o acordo ou modificá-lo. Mas se tudo parecer certo, os compradores e os vendedores poderão continuar com a transação.

A equipa de devida diligência

O processo complexo de devida diligência envolve os esforços combinados dos seguintes profissionais e acionistas: 

  • Investidores 
  • Advogados 
  • Contabilistas
  • Consultores
  • Profissionais de aquisições de empresas
  • Fornecedores de serviços

Pedidos de dados

Os potenciais investidores irão verificar todos os aspetos do negócio para garantirem que estão a fazer um bom acordo. Esteja pronto para fornecer dados detalhados, incluindo:

  • Alvarás, licenças, ou outras autorizações governamentais
  • Contratos de arrendamento
  • Uma lista detalhada das propriedades possuídas
  • Contratos de propriedade intelectual
  • Declarações financeiras
  • Fluxos de caixa históricos
  • Declarações bancárias mensais
  • Documentação fiscal
  • Contratos de trabalho
  • Relatórios de Remuneração
  • Informação de acionistas
  • Sistemas e redes de TI
  • Contratos materiais
  • Impostos
  • Informação de seguro
  • Histórico de litígios

Porquê usar uma data room virtual?

O processo de devida diligência envolve várias pessoas trabalhando numa panóplia de documentos confidenciais e dados sensíveis. Sem precauções apropriadas, esta fase das Fusões e Aquisições (M&A) pode comprometer seriamente a segurança dos dados.

É aí que entra a data room virtual. Fornece um lugar seguro para todas as partes guardarem e distribuírem documentos e informação confidencial. 

Garantindo uma proteção de dados de alto nível, uma data room facilita as comunicações suaves e as trocas de documentos seguras entre as partes do lado do vendedor e do comprador. As pessoas certas ganham acesso fácil aos dados relevantes e podem partilhar relatórios e progresso sem se preocuparem com vazamento de dados.

Uma data room virtual ajuda a garantir que a devida diligência seja feita detalhadamente e rapidamente.

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Critérios a considerar quando se escolhe uma data room

Nem todas as data rooms virtuais são criadas de igual forma. Precisará de prestar atenção às funcionalidades imprescindíveis para um processo de devida diligência bem-sucedido.

Segurança

Para prevenir violações de dados, escolhe uma data room de devida diligência que fornece segurança avançada de dados. Deve garantir a proteção do documento com funcionalidades como criptografia de 256 bits, eliminação remota, marcas de água automática, modo de visualização restrita, visualização de planilha segura, políticas de acesso detalhadas e proteção antivírus.

O controlo total do acesso é algo obrigatório. A data room deve fornecer um perfil de permissão exclusivo aos utilizadores que possibilitam o acesso apenas a pastas e ficheiros específicos. Também deve rastrear atividades do utilizador e fornecer registos de controlo.

Conformidade de segurança

Mas como é que pode garantir que uma data room é tão segura quanto afirma ser? Permita que as certificações de terceiros o demonstrem. Escolha um fornecedor que seja certificado pela ISO27001, pelo certificado SSAE 16, HIPAA e SOC2. Também devem estar em conformidade com os padrões internacionais, como o OWASP e o Ciclo de Vida do Desenvolvimento Seguro (SDL) da Microsoft.

Facilidade de uso

Torna mais fácil para os utilizadores de diversas origens profissionais e know-how tecnológico usar a data room para devida diligência. A plataforma deve fornecer uma interface intuitiva que garanta que qualquer pessoa possa usá-la sem exigir formação intensiva.

A data room deve ser acessível a partir de todos os dispositivos. Também não deve exigir plug-ins ou software sofisticado e deve ser compatível com Windows, macOS, Android e iOS. Além disso, deve ter uma interface de utilizador responsiva que funcione perfeitamente em dispositivos móveis.

Suporte multilingue

A sua equipa de devida diligência pode envolver pessoas de diferentes nacionalidades. Certifique-se de que sua data room tenha as características multilingues necessárias para acomodar os utilizadores de origens étnicas e geográficas variadas. Isto é especialmente crucial para ofertas de Fusões e Aquisições (M&A) internacionais.

Chat e Perguntas e Respostas (Q&A) integrados

O processo de devida diligência envolve transações complexas que podem levantar muitas questões. Torne a troca fácil ao escolher uma data room virtual que fornece uma maneira eficiente de publicar perguntas e fornecer respostas. A data room para devida diligência também deve permitir chats seguros para comunicação sem problemas.

Demonstração grátis

Uma das melhores maneiras de garantir que está a usar a melhor data room de devida diligência para as suas necessidades é usá-la. Pode ser melhor dar uma chance à plataforma antes de se comprometer com ela, e uma demonstração gratuita permite-lhe fazer exatamente isso.

Ao escolher um fornecedor de data room virtual perfeito, pode fazer uma escolha entre as melhores data rooms que selecionamos detalhadamente através de vários critérios.

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